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秉持著「富貴容易達成」的經營理念，富易達保險經紀人公司於2004年創立。顛覆一般人對保經公司的傳統看法，落實基礎教育訓練，每日晨會、每季進修會、行銷戰鬥營及每年二次的海外知性之旅等。各類大大小小的訓練與講座，協助業務同仁打造金字塔頂端高資產族群，引進專業的法律稅務團隊，培養同仁成為名副其實的專業理財顧問，加上產壽險商品平台多元化，讓客戶需求一次購足，這是績效長紅，業績三倍成長的重要因素。
富易達保經公司採取藍海策略，針對高資產族群經營稅務保單，公司與企管稅務顧問公司合作，長期配合教育訓練，實施作業系統流程標準化。張志成總經理信心滿滿的說，要讓業務人員有能力經營高資產市場，做到差異化競爭。
同仁為最寶貴的人才資產，富易達保經的觀念是「夥伴即股東、股東即夥伴」。公司有盈餘便邀請同仁入股，業務員本身角色多元，經營業務兼具兩份收入，公司營運跟自己息息相關。傳統保險公司的業務員異動頻繁，張志成希望業務同仁將富易達保經當作終身事業，在富易達紮根、深耕與永續發展，讓同仁和公司具有強烈的同體感，經營一份事業除了累積收入不斷，退休後更可以達到財富自由的境界。
秉持財富、榮耀及願景為三大經營理念，富易達保經一切以客戶利益為出發點，專注打造優質創業平台，讓每個人都能實現當老闆的夢想，啟動您的金融智慧，保護您的生命財產。目前以中部地區為經營主軸，計畫往北及南部拓展營業據點，未來更朝上市櫃公司發展，讓管理更具透明度。

 

共同基金『定期定額』投資法的其他投資特色：

一、 零存整付享受投資收益

投資人每個月固定從銀行等存款帳戶，撥款投資在共同基金上，相當類似銀行零存整付的定期存款概念。而因基金投資標的為平均報酬率較高的股票，所以長期的投資報酬，平均而言會較定存高。

二、利用平均成本法來分散投資風險

不論市場行情如何波動，每月固定投資共同基金，則在行情上漲時，會買到較少的單位數；反之則可買到較多，長期下來，成本及風險自然攤低。

三、去除追高殺低的人為主觀盲點

市場行情處於低檔時，投資人常會因為市場的悲觀氣氛，便望而卻步；相反地，在高檔時，眼見股價頻創新高，投資人則反而忍不住將錢投入，無法落實"低買高賣"的投資要訣。

四、利用小錢享受大錢分散風險的投資收益

共同基金的投資人可以用極少的資金，分散在不同的股票投資上，達到分散風險的投資原則。而以定期定額的方式投資，所需的資金更低，每個月最低只需要三千元即可。

五、複利效果長期可觀

透過中長期資金的累積，在選對投資標的與時間拉長的情況下，自然地消弭市場的短期波動下跌風險；再加上以複利方式累積資金，以及股市長期平均獲利率較高的優點，將可為您累積可觀的報酬。

六、可以累積長期資金亦可用來短期週轉

投資人在投資期間，隨時可以部份贖回過去投資，來作為緊急資金之用。而若投資人經濟情況有所改變，可選擇提高或減少投資金額，因此非常具有彈性。

七、彈性調整投資標的以掌握市場脈動

在一段時間之後，若當初所選定的投資標的，面臨市場行情已高，或是發生基本面的變化，投資人可以轉換資金至較有前景的市場，充份掌握投資市場的脈動。

資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會